A | 目前，全球主要云服务提供商正以前所未有的速度“大兴土木”，建设人工智能基础设施，而存储芯片，正逐步成为这场军备竞赛中“最昂贵的武器”。 当地时间周二（8月25日），集邦咨询（TrendForce）发布报告预测，明年全球科技巨头投向AI基础设施设备的资本开支将达1.383万亿美元，其中近70%的AI基建投资成本将流向DRAM与NAND闪存。 全球AI军备竞赛重心转向存储 报告预测，全球头部云厂商资本开支将从今年的9220亿美元提升至明年的1.383万亿美元，同比增幅50%。
外观方面，根据曝光的图片，相比较现有极星 Polestar 4 轿跑版，SUV 版本主要增加后窗。轿跑版采用大幅倾斜的尾门，并完全取消后部玻璃窗，这一设计曾引发较大争议。 以此简单测算可知，全球云厂商存储采购规模将从今年的约4330亿美元，激增到明年的9400亿美元，规模实现一年翻倍。
B | SUV 版本改用更传统的车顶线和更方正的尾门，预计能够带来更充足的后排头部空间和行李厢空间。 分析师表示，AI服务器对内存容量需求激增，叠加芯片价格大涨，使得全球AI产业的竞争重心已经从过去的GPU角逐，转向存储采购争夺战。新车预计保留轿跑版的贯穿式 LED 尾灯、后保险杠、隐藏式车门把手，以及从车头延伸至 B 柱的前部车身设计。 TrendForce数据指出，全球AI服务器所用服务器DRAM合约价在2025年下半年已经累计上涨了64%，而今年预计还将上涨约270%；用于海量数据存储的企业级SSD，去年下半年价格已大涨35%，今年累计涨幅预计达235%。
极星 Polestar 4 轿跑版极星 4 SUV 与轿跑版共享吉利提供的 SEA（可持续体验架构）平台，但官方已确认，新车会采用重新调校的底盘部件。 TrendForce预测：“2027年之前，存储芯片合约价格整体将维持高位运行”。入门版采用 RWD（后轮驱动），最大功率为 268 hp（200 kW／272 PS）。双电机 AWD（全轮驱动）版本最大功率为 536 hp（400 kW／544 PS）。 高带宽内存HBM价格同样延续上行趋势。分析师称：“尽管今年二季度签订长期供货协议后，通用内存涨价空间有限；但受严重供给短缺影响，明年HBM价格涨幅或将达到70%-140%。” 尽管各大存储大厂正在大举扩产，但实际有效增量要到明年下半年才会释放。新车配备 94 kWh 电池组，WLTP（全球统一轻型车辆测试规程）续航最高达到 630 km（392 英里），比极星 4 轿跑版多 10 km（6 英里）。这意味着全球三大存储巨头——美光、三星电子和SK海力士的强劲业绩表现将得到持续支撑；同时，预计到2027年，内存合约价格将保持在高位，并继续推高各大云服务提供商资本支出中内存占比。
C | 存储价格高昂的副作用已经显现 但存储价格持续暴涨也已经带来副作用，比如下游客户已经愈发难以消化高昂成本。 英伟达近期告知各大科技客户，受内存及元器件涨价传导，AI服务器价格将上调约15%。
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E | 同时，行业也出现降低AI芯片内存配置的应对方案。
F | 比如近期有消息称，英伟达正在考虑将下一代AI芯片Ruby Ultra的HBM容量，从此前规划最高1TB下调至最低192GB。 TrendForce表示，在存储价格持续高企的背景下，后续市场或将出现多重变化：服务器DRAM模组配置调整、下一代AI芯片HBM容量下调，以及适配特定AI模型的专用ASIC芯片逐步落地。这些架构层面的改变可能会从根本上改写AI服务器的硬件设计逻辑。
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（文章来源：财联社）。
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Published on:17:53:15
